上海资本市场2021年上半年成绩单出炉 机构规模扩容

上海资本市场今年上半年的成绩单出炉。

上海证监局提供的数据显示，今年上半年，78家次上海企业利用资本市场融资共1974亿元，同比增长91%;上市公司方面，新增21家上市公司，其中7家登陆科创板;上市辅导方面，上半年完成了53家企业辅导验收，同比增长21%，新增辅导备案企业51家。

机构方面，上海市场新增证券期货法人经营机构2家、分支机构17家;私募基金管理规模扩容，新增产品3677只，新增规模0.58万亿元，增幅分别为14%和16%。

风险防控方面，上海辖区高比例股票质押上市公司年内化解率达13.33%;同时，公司债违约风险也整体可控;集团化私募机构风险压降取得阶段性进展;新完成1家交易场所清理整顿。

“今年上半年，上海企业直接融资实现较快增长，上市公司质量得到新提升，市场机构产品体系得到新优化， 重大金融风险守住了底线。”上海证监局相关负责人对第一财经总结称。

关于下一步，上海证监局表示，该局将按照证监会统一部署和上海市委市政府的工作要求，把贯彻落实全面深化资本市场改革举措与支持浦东高水平改革开放、上海国际金融中心及人民城市建设等重要任务紧密结合，进一步做好证券监管服务各项工作。

上半年融资规模同比增91%

今年上半年，78家次上海企业利用资本市场融资共1974亿元，同比增长91%。其中，21家企业IPO募资293亿元，18家次股权再融资247亿元，39家次发行公司债券募资1434亿元。尤其是国泰君安证券、上海银行等上海金融机构发行公司债券1183亿元。

从上市辅导方面来看，上半年完成了53家企业辅导验收，同比增长21%，包括全球农业化巨头先正达申报科创板，生物医药红筹企业百济神舟、芯片龙头企业安路科技已获上市委审议通过。

上海证监局相关负责人告诉第一财经，在为重点企业首发上市支持保障的同时，上海证监局支持上海打造科技创新策源高地取得了一定成效。

今年上半年有7家企业登陆科创板，截至目前在科创板上市的上海企业达到44家。科创板企业研发投入占营业收入的比例达12%，远高于上海上市公司2.5%的平均水平。

整体来看今年上半年上海企业的上市情况，新增21家上市公司，A股市场上海上市公司数量达到363家。

根据2021年一季报，上海上市公司的营业收入、净利润同比增速由负转正，分别实现33%、46%的双位数增长，2020年的营业收入、净利润同比增速分别为-0.8%、-6%;若不考虑疫情造成的低基数效应，2021年一季度较2019年同期也分别实现12%、4%的增长。

“除了业绩表现不俗之外，上海上市公司规范运作水平也进一步提升。”上海证监局相关负责人称，9家上市公司率先设立内控合规机构。他同时称，在提升上市公司质量方面，上海证监局采取了多项举措：将提高国有控股上市公司质量纳入市人大常委会《关于加强国有资产管理情况监督的决定》;与市工商联签署《合作备忘录》，合力推动提高上海民营上市公司质量。

在增量上市资源方面，上半年，上海新增辅导备案企业51家，在现有的247家辅导备案企业中，拟申报科创板、创业板企业共205家，占比超过八成。

据第一财经了解，上海证监局在落实设立科创板并试点注册制、推进拟上市公司辅导验收方面，优化辅导工作流程，运用公开发行辅导监管系统，线上受理重点企业辅导备案和验收材料，便捷企业申报;推进辅导验收全过程监管，从企业备案初期即建立专人对接机制，定期沟通适时走访，尽早发现问题，及时督促整改，帮助企业规范治理内控，协调解决申报中的困难;现场验收聚焦重点关注事项，督促市场主体增强内生约束，做好问题整改。

机构集聚态势扩大

在上市公司规模不断扩大的同时，上海的机构集聚态势也不断扩大。

今年上半年，上海市场新增证券期货法人经营机构2家、分支机构17家。

目前，上海共有证券公司31家、期货公司34家、基金管理公司60家、分支机构1130家、已登记私募基金管理人4603家，市场核心机构与私募管理人数量长期居全国首位。

随着中国金融业对外开放程度不断提升，上海也成为外资机构进入的首选之地。全国首家外资全资公募基金管理公司贝莱德基金、辖区第三家新设外资控股证券公司星展证券正式开业。目前，在上海外商独资、外资控股和中外合资证券基金期货经营机构数量占全国一半的同时，外商控股机构数量进一步增至6家。

从机构的经营情况来看，今年上半年，证券、期货、基金公司净利润分别同比增长8%、122%和69%，共向上海市缴纳各类税款196亿元，同比增长40%。其中，截至上半年末，证券公司为63家次企业提供首发上市承销服务，规模461亿元;期货公司开展“保险+期货”业务完成赔付6942万元;资管机构养老金管理规模达6700亿元。

在行业创新方面，4家证券公司被纳入证监会首批证券公司“白名单”;首批9家公募REITs中有3只为上海地区基金公司发行;10余家证券基金经营机构取得基金投顾业务试点资格;首批9只双创50ETF中上海占据3席;华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF成为首只上交所沪港互通产品。

与此同时，私募基金管理规模不断扩容。今年上半年，私募基金管理人共管理产品30910只、规模4.28万亿元，新增产品3677只，新增规模0.58万亿元，增幅分别为14%和16%。

“面对上海资本市场更易受国际性、输入性因素影响，风险更容易交叉传导蔓延等挑战，上海证监局将风险防控摆在更加突出的位置，确保风险可控。”近期，中国证监会上海监管局党委书记、局长兼上海稽查局局长程合红接受媒体采访时称。

据程合红介绍，上海证监局在抓好辖区风险防控方面，定期汇总辖区资本市场各类风险情况、相关监测指标，紧盯股票质押、债券违约、私募基金等重点领域风险，防止出现风险蔓延。

第一财经获悉，今年上半年，上海辖区高比例股票质押上市公司家数年内化解率达13.33%;同时，公司债违约风险也整体可控;上海证监局推动印发上海市私募投资基金风险防范处置有关方案，集团化私募机构风险压降取得阶段性进展;新完成1家交易场所清理整顿。