京东方A超级定增方案一锤定音 全球投资机构积极响应

京东方A超级定增方案一锤定音，全球投资机构积极响应。

8月18日晚间，京东方A(000725.SZ)披露非公开发行A股股票发行情况报告书显示，公司本次非公开发行股票数量为36.5亿股，募集资金总额为203.33亿元。

京国瑞基金、摩根士丹利等20家机构获配，其中京国瑞基金获配金额最大为40亿元，也一举成为京东方A第四大股东。

198.7亿元募资净额中，将有65亿元用于收购武汉京东方光电24.06%的股权。公司表示，此举在提高持股比例的同时，将进一步增厚公司利润水平，扩充其在LCD领域的产能优势和技术实力，巩固其全球半导体显示产业龙头地位，带动中国持续引领全球显示产业发展。

二级市场上，截至8月19日收盘，京东方A每股股价达5.78元，20家机构一天浮盈7.7亿元。

定增落地吸引20家机构

京东方A在时隔8年后再次启动融资。

报告书显示，京东方A本次非公开发行股票数量为36.5亿股，募资总额为203.33亿元，发行价格为5.57元/股，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为198.7亿元。

此次定增获得机构投资者的积极响应，获配对象为北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)(简称“京国瑞基金”)、摩根士丹利国际股份有限公司(简称“摩根士丹利”)、青岛城投金融控股集团有限公司、上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)等20家机构。

其中，第一梯队中，京国瑞基金获配40亿元，福清市汇融创业投资有限责任公司获配30亿元，财通基金管理有限公司获配22.71亿元。

第二梯队中，摩根士丹利获配15.1亿元、JPMorgan(摩根大通)获配11.5亿元，义乌和谐锦弘股权投资合伙企业(有限合伙)获配10亿元。

第三梯队中，山东海控股权投资基金管理有限公司、招商证券、红塔证券、国泰君安等获配5亿元到8.2亿元不等。

本次发行完成后，京国瑞基金将一跃成为京东方A的第四大股东，持股比例为1.87%。福清市汇融创业投资有限责任公司也成为公司的第六大股东，持股比例为1.4%。其中，京国瑞基金与北京电控签署《一致行动协议》，系京东方最终实际控制人北京市国资委控制的关联方。

公告显示，本次非公开发行股票完成后，京国瑞基金所认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

巩固全球半导体显示产业龙头地位

发行完成后，京东方A将持续引领全球显示产业发展。

公告显示，198.7亿元募资净额中，将有65亿元用于收购武汉京东方光电24.06%的股权，60亿元用于重庆京东方显示增资并建设京东方重庆第6代AMOLED(柔性)生产线项目，10亿元用于云南创视界光电增资并建设12英寸硅基OLED项目，5亿元用于成都京东方医院增资并建设成都京东方医院项目，30亿元用于偿还福州城投集团贷款，剩下的28.7亿元用于补充流动资金。

京东方A表示，本次定增的顺利完成将有效提升公司资金实力，促使公司资本结构更趋稳键，有效提升物联网转型的可持续发展能力。收购武汉京东方光电将进一步增厚公司利润水平，扩充其在LCD领域的产能优势和技术实力，巩固其全球半导体显示产业龙头地位。

在柔性显示方面，今年上半年，京东方A柔性显示屏市占率位居国内行业第一、全球第二。此次将部分募资投入京东方重庆第6代柔性AMOLED生产线项目，将进一步提升产能。

京东方A的智慧医工业务近年来也取得了迅猛发展，目前已在北京、合肥、成都、苏州等地拥有多家数字医院。本次增资并建设的成都京东方医院已于4月25日正式开诊。

京东方A作为全球半导体显示产业龙头企业，在显示领域的市占率、出货量连续多年稳居全球第一。

根据业绩预告，京东方A预计上半年实现净利润125亿元至127亿元，同比增长1001%至1018%。

二级市场上，截至8月19日收盘，京东方A每股股价达5.78元，20家机构一天浮盈7.7亿元。